Составы команд:

     1965 год был последним для формулы 1 с 1,5-литровыми двигателями. С сезона 1966 в действие вводились новые правила, поднимавшие максимальный рабочий объем до 3000 см3. Это вызвало панику как среди команд, так среди и производителей двигателей. Фирма "Coventry Climax", чьи 1,5-литровые моторы использовались многими командами, была куплена компанией "Jaguar", формула 1 в сферу интересов которой не входила, и бывшим клиентам "Climax" - "Lotus", "Brabham", "Cooper" - пришлось собственными силами находить выход из положения. Так, "Cooper" перешел на использование двигателей "Maserati", в основе которых лежала еще 2,5-литровая конструкция Джулио Альфьери двенадцатилетней (!) давности, "Brabham" - австралийских "Repco", построенных на основе серийных двигателей "Oldsmobile". В "Lotus" сделали ставку на новый H-образный 16-цилиндровый мотор BRM-P75, появившийся на Гран При Бельгии; в самой же "Owen Racing Organisation" этот двигатель дебютировал только в Монце. "Honda" тоже опоздала с дебютом новой модели. Лучше всех из сложившегося положения вышла "Ferrari", чья новая модель "-312" появилась уже на первом Гран При сезона (хотя и в "Scuderia" тоже была переходная модель "-246", представлявшая собой прошлогоднее шасси "-1512" с 2,4-литровым двигателем для серии "Tasman"). Дебютировали в чемпионате мира и две новые команды: "Anglo-American Racers", созданная Дэном Герни, а также "McLaren", на чьи автомобили устанавливались двигатели "Ford", предназначенные для гонок американской серии USAC, и итальянские маломощные "Serenissima".

     Первая гонка сезона прошла 22 мая в Монако, где медленная трасса уравнивала шансы старых и новых двигателей. Поул-позицию занял Джим Кларк на "Lotus-33" с расточенным до 2 л двигателем "Climax", а рядом с ним на старте стоял Джон Сертиз на новой "Ferrari-312". Со старта Il Grande John вышел вперед, затем на месте лидера его сменил Джекки Стюарт на BRM-P261 с 1,9-литровым двигателем, в итоге и выигравший гонку. Лоренцо Бандини на "Ferrari-246" стал вторым, проиграв Стюарту 40,2 с, а вслед за ним финишировали два гонщика на BRM - Грэхем Хилл, отставший на круг, и Боб Бондурант, представлявший частную команду, с отставанием уже в пять кругов. Кроме этой четверки, гонку больше не закончил никто.

     Второй этап чемпионата в Бельгии проходил под сильным дождем, и уже на первом круге пелотон сократился до семи участников. Среди тех, кто прекратил гонку, оказался и Стюарт, авария которого чуть было не стоила ему жизни. После вылета с трассы его автомобиль перевернулся, и с ног до головы облитый бензином из пробитого бака Джекки, каждую секунду ожидая пожара, не мог выбраться из кокпита до тех пор, пока не подоспела помощь со стороны Хилла и Бондуранта. Лидером же гонки со старта стал Сертиз, выигравший накануне поул-позицию с 3,2-секундным преимуществом над Йохеном Риндтом. Последний, однако, уже на четвертом круге опередил Сертиза и двадцать кругов невероятными усилиями удерживал его за собой. В конце концов на двадцать четвертом круге "Cooper" развернуло, и Сертиз одержал победу. Риндт все же мог не опасаться за свое второе место, так как ставший третьим Бандини проиграл победителю круг. Четвертым стал Джек Брэбхэм, а пятым и последним из финишировавших - Ричи Джинтер.

     Казалось, что за победу в чемпионате будут бороться те же гонщики, что и раньше. Но уже на Гран При Франции в Реймсе это мнение было всерьез поколеблено неожиданной победой Брэбхэма. "Черного Джека" как фаворита уже давно никто не рассматривал, а его победа стала первой после Гран При Португалии 1960 года! Вторым стал Майк Паркс, сменивший ушедшего в "Cooper" Сертиза, третьим - Деннис Хьюм на втором "Brabham". Риндт занял четвертое место. Здесь, в Реймсе, команда BRM попыталась вывести на старт модель -P83 с двигателем H16, но после того, как Хилл в квалификации проиграл на круге пять секунд поул-позиции Бандини, от этой затеи отказались. Что до Бандини, то он был признан главным неудачником гонки: поул-позиция, лучшее время круга, тридцать один круг лидерства и... порвавшийся тросик "газа", из-за которого Лоренцо проиграл Брэбхэму 11 кругов и не был квалифицирован. Брэбхэм выиграл именно из-за этой неудачи итальянца, и его победу можно было, конечно, посчитать случайной. Однако победная серия продолжилась и в Брандс Хэтч, где Джек показал score parfait, а в дополнение к этому Хьюм стартовал и финишировал вторым. Единственным, кто пытался побороться на мокрой трассе с этим дуэтом антиподов, был Риндт, но на финише он стал лишь пятым. Бывшие фавориты полуторалитровой формулы 1 - Хилл и Кларк - заняли третье и четвертое места. Первое в своей истории очко получила команда "McLaren" - ее основатель финишировал шестым.

     Два следующих Гран При в Нидерландах и Германии снова выиграл Брэбхэм, и, если не считать достаточно продолжительного лидерства Кларка в Зандвоорте и его же поул-позиции на Нюрбургринге, соперников Джеку в этих гонках не нашлось. На восемнадцать взятых Брэбхэмом очков соперники ответили девятью (Хилл), шестью (Сертиз), пятью (Стюарт) и четырьмя (Кларк и Риндт). В итоге после своих четырех подряд побед Брэбхэм лидировал в чемпионате, имея 39 очков, а ближайший его преследователь - Хилл - располагал лишь 17. По 15 было у Сертиза и Риндта, 14 - у Стюарта, а замыкал шестерку Бандини с 11 очками. Брэбхэм уже почти обеспечил себе победу в чемпионате: титул у него мог отобрать лишь Сертиз, и то при условии, что он выиграет все три оставшиеся гонки, а Брэбхэм ни в одной из них не финиширует выше третьего места. Хилл, хотя и имел больше очков, чем Сертиз, получил их за четыре гонки и мог получить за пять зачетных результатов максимум 37 очков. То же самое относилось и к Риндту. В Кубке Конструкторов сложилась следующая ситуация: у "Brabham" было 39 очков, а у "Ferrari" и BRM - лишь 23 и 22 соответственно. Две эти команды могли еще стать первыми, но при тех же условиях, что и в личном зачете.

     4 сентября состоялся Гран При Италии, где победа ждала "Ferrari": Паркс и Людовико Скарфиотти заняли на стартовом поле первые два места и повторили этот результат на финише, разве что в обратном порядке: Скарфиотти выиграл у Паркса 5,8 с. Большая часть лидеров до финиша не добралась: Стюарт с Хиллом на BRM-P83 сошли уже на первом и шестом кругах (в отношении шестнадцатицилиндровых монстров это, впрочем, следовало принять как должное), на восьмом выбыл из борьбы Брэбхэм. Впрочем, Джек особо не расстраивался по этому поводу - двадцать четыре круга спустя, когда "Cooper" Сертиза остановился с пустым топливным баком, исход чемпионата мира стал окончательно ясен. А вот вопрос о победителе Кубка Конструкторов не был еще решен окончательно, так как исход гонки вполне отвечал тем условиям, когда выиграть могла "Ferrari": Хьюм стал третьим и по существовавшему тогда правилу пяти лучших гонок прибавил к счету "Brabham" только одно очко.

     В Уоткинс Глен, на Гран При США, схватку за победу долгое время вели Брэбхэм и Бандини. Для обоих борьба закончилась бесславно: у захватившего лидерство Бандини на тридцать пятом круге сгорел двигатель, то же самое случилось на пятьдесят шестом с Брэбхэмом. В конце концов выиграл Кларк на "Lotus-43", сконструированном под двигатель BRM-P75 H16. Самым любопытным было то, что эти двигатели, установленные на автомобилях BRM-P83, имели неисправности каждый раз, когда они участвовали в гонках, что и привело к снижению и без того невысоких результатов английской "конюшни" в конце сезона. Три следующих места вслед за Кларком заняли гонщики на "Cooper": Риндт, оставшийся на последнем круге без горючего, Сертиз, а также Йозеф Зифферт из команды Роба Уокера. Пятым стал Брюс Мак-Ларен, чей автомобиль на этот раз был оснащен двигателем "Ford". Гран При США определил команду-победителя Кубка Конструкторов: несмотря на сходы Брэбхэма и Хьюма, их команда стала недосягаемой, так как победил не гонщик "Ferrari".

     Последний этап чемпионата в Мексике выиграл Сертиз на "Cooper", что позволило ему опередить Риндта в борьбе за второе место в чемпионате. Вторым финишировал Брэбхэм и тем самым увеличил свой счет на три очка. Хьюм, ставший третьим, вышел на четвертое место в чемпионате, опередив Хилла и Кларка. Четвертое место занял Джинтер на новой "Honda-RA273", дебютировавшей в Монце. Американец даже возглавил пелотон на первом круге, и даже когда мощную, но явно не дотягивавшую по своему уровню до большинства машин команд-лидеров "Honda" задвинули обратно на подобавшие ей вторые роли, Джинтер не сдался и отметился лучшим результатом на круге.

     Победа Брэбхэма и его команды была обусловлена двумя основными причинами. Первая - чрезвычайная надежность, небольшой расход топлива и отличные характеристики кривой крутящего момента двигателей "Repco", на фоне которых терялось их отставание в мощности (она составляла примерно 300 л. с., в то время как у некоторых двигателей конкурентов превосходили 400). Второй причиной была малая масса автомобилей "Brabham" - около 570 кг (при минимальных 500), в то время как большинство машин конкурентов не смогло выйти из 600 кг. Иначе говоря, пока "Ferrari", BRM и иже с ними создавали мощных тяжелых монстров, Брэбхэм выигрывал один этап за другим на легкой и надежной машине.